Selbst-Checks
Nutzen Sie unsere vier Selbst-Checks, um in wenigen Minuten einen klaren, datenbasierten Überblick über Ihre Finanz- und Absicherungssituation zu erhalten. Ob Berufseinsteiger, Familie, Selbstständige oder Unternehmer – Sie sehen sofort, wo Sie bereits gut aufgestellt sind und wo Versorgungslücken bestehen.
Die Ergebnisse sind transparent, verständlich und helfen Ihnen, Prioritäten zu setzen, Doppelversicherungen zu vermeiden und Förderungen gezielt zu nutzen. So sparen Sie Zeit, treffen fundierte Entscheidungen und gewinnen Planungssicherheit für heute und den Ruhestand. Als ungebundener Versicherungsmakler in Offenbach beraten wir Sie gerne persönlich – von der Auswertung bis zur nächsten sinnvollen Maßnahme.
Komplett-Check
Der Komplett-Check beleuchtet Ihre Finanzen ganzheitlich: Haftungsrisiken, Vorsorge, Versicherungen, Vermögen & Verbindlichkeiten sowie Einnahmen & Ausgaben. Aus allen Angaben entsteht Ihr persönlicher Finanzscore – transparent, verständlich, vergleichbar. So sehen Sie sofort, wo Sie bereits gut aufgestellt sind und wo noch Handlungsbedarf besteht.
Renten-Check
Prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihre Altersvorsorge zu Ihren Zielen passt. Sie geben Rentenbeginn, Wunschrente und vorhandene Einnahmen an – wir zeigen Ihre Versorgungslücke und das benötigte Kapital. Auf Wunsch erhalten Sie direkt einen passenden Sparplan als Orientierung.
Betriebsrenten-Check
Ermitteln Sie schnell, wie attraktiv Ihre betriebliche Altersversorgung wirklich ist. Wir berechnen den Gesamtbeitrag aus Nettoaufwand, Arbeitgeberzuschuss, ggf. vermögenswirksamen Leistungen und staatlicher Förderung. So erkennen Sie Ihren tatsächlichen Eigenanteil und mögliche Fördervorteile.
Berufsunfähigkeits-Check
Finden Sie heraus, wie Ihre Einkommenssicherheit bei längerer Krankheit und Erwerbsminderung aussieht. Anhand von Einkommen und bestehenden Absicherungen zeigt eine Grafik Ihre Leistungen und die persönliche Versorgungslücke. So erhalten Sie eine klare, sachliche Grundlage für Ihre nächsten Schritte.